Ein wichtiger Unterschied zwischen einem Berater und einem Manager

Als Anlagespezialist werde ich als Finanzberater bezeichnet, was offensichtlich ist - wenn auch nur in gewisser Weise. Der Begriff „Finanzberater“ ist nicht mein Lieblingsjob und ich versuche, ihn nicht so oft wie möglich zu verwenden.

Das Problem ist, dass der Begriff zu weit gefasst und vage ist. Seine Bedeutung kann die Form verschiedener Berufe annehmen, die in einer sehr vereinfachten Überschrift zusammengefasst sind. Nach dem Titel bin ich kein Finanzberater. Im Gegenteil, ich bin Anlageberater und Portfoliomanager. Es definiert klar meine Spezialität. Ich biete meine Dienstleistungen klar an: empfehle eine Anlagestrategie und verwalte dieses Portfolio direkt in Ihrem Namen. Es ist nicht klar, ob der Finanzberater. Ein Finanzberater kann im Bereich Finanzdienstleistungen viele Aufgaben haben, zum Beispiel: ● Börsenmakler ● Anlageberater ● Portfoliomanager ● Versicherungsvertreter ● Vermögensverwalter ● CPA (Certified Public Accountant) Siehe Unterschiede ? Bewahren Sie Produkte oder Bücher auf, die der Investment Manager nicht vermittelt oder verkauft. In jedem dieser Bereiche gibt es Einschränkungen (übrigens alle Rechtsspezialitäten - hier kein Konflikt mit Finanzberatungsspezialitäten). Grundsätzlich haben einige aufgrund von Anweisungen und Lizenzanforderungen Einschränkungen bei den von ihnen bereitgestellten Diensten. Dies ist der Begriff Finanzberater; es ist vage, missbraucht und kann in vielen Formen auftreten. Wir leben ein geschäftiges Leben. Wir suchen den Rat von Experten für Dienstleistungen oder Produkte, die uns nicht bekannt sind Wissen Sie, wie Ihre Finanzplanung aussehen wird? Wir sind alle auf diesen Bereich des Finanzmanagements spezialisiert. Kennen Sie den Slot Ihres Beraters? Es ist wichtig, den Standort Ihres Agenten / Beraters zu kennen. Als praktische Erfahrung denke ich, dass es für Sie am besten ist, mit bestimmten Personen zusammenzuarbeiten, um bestimmte Rollen zu spielen. Verteilen Sie alle Ihre Versicherungsfragen an einen Versicherungsagenten, der auf Versicherungen spezialisiert ist. Stellen Sie einen hochqualifizierten Anlageberater für Investitionen ein. Verwenden Sie einen CPA, der alles über Steuern weiß. Und haben Sie einen Immobilienanwalt, der Ihre Wünsche und Überzeugungen aufzeichnet. In der heutigen Welt ist es sehr schwierig, alles zu finanzieren. Zusätzliches Warnzeichen: Ihre Wahl kann zu einem Interessenkonflikt zwischen Ihnen und dem Berater führen. Zum Beispiel, wenn ein Berater Ihnen ein bestimmtes Produkt verkaufen möchte (zum Beispiel eine Versicherung)? Durch die Pflege unabhängiger Links für Ihre Bedürfnisse entsteht ein natürliches Check-in-System, das Sie schützen kann. Wenn Sie noch nie mit einem Finanzfachmann zusammengearbeitet haben, müssen Sie sofort verstehen, dass eine entsprechende Lizenz nicht automatisch bedeutet, dass die Person qualifiziert oder qualifiziert ist. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie sich anmelden. Wie gesagt, glauben Sie, aber bestätigen Sie. Wenn Sie versuchen, einen Fachmann einzustellen, sind Sie für den Interviewprozess verantwortlich. Stellen Sie so viele Fragen wie möglich und nehmen Sie sich Zeit, um alle Hausaufgaben zu machen. Beeilen Sie sich nicht, solche Entscheidungen zu treffen. Es ist wichtig zu wissen, dass kein Anlageberater oder Büro im Bereich der Wertpapierdienstleistungen gleich ist, auch wenn dies immer noch der Fall ist.

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